سرمایه گذاری بلند مدت در بورس
پنج استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت
راهکارهای سرمایه گذاری بلند مدت باعث افزایش سرعت رشد سرمایه گذاری شما می‌شوند. در این مقاله، پنج استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت وجود دارد که بسیار امیدواریم نتایج سرمایه گذاری بلند مدت را افزایش دهند. در واقع استراتژی‌های مورد نظر، نوعی مشاوره هستند که در قالب خدمات سرمایه‌گذاری و خبرنامه خدمت شما عزیزان ارائه می‌دهیم. این مورد را می‌توانید در شمار مشاوره برای سرمایه گذاری محافظه کارانه در نظر بگیرید. با خانه سرمایه همراه باشید.
فهرست این مقاله
۱- تاکنون هیچ سهامی، بسیار کم ارزش یا بسیار مطلوب نبوده و عدم یکپارچگی در بخش‌های داخلی شرکت‌ها وجود دارد
ما همیشه اعتقاد داریم، وقتی سرمایه‌گذار نسبت به درستی کار مدیران شرکت مورد نظرش شک و تردید دارد باید سهام خود را بفروشد. به عبارت دیگر، اگر فکر می‌کنید که شرکتی توسط کلاهبرداران اداره می‌شود، باید بلافاصله سهام را به فروش برسانید؛ مهم نیست که آن سهام از لحاظ سرمایه گذاری چقدر جذاب به نظر می‌رسد. بسیاری از شرکت‌های دولتی به طور غیرمستقیم از قوانین مالیاتی یا تصمیمات نظارتی استفاده می‌کنند. اگر این را به عنوان نشانه‌ای از یکپارچگی کامل بدانید، می‌توانید روند درست خرید و فروش را با قیمت حداقل بازار تکمیل کنید.
۲- سود متقابل (درآمد حاصل از سود) می‌تواند تاثیر ارزش سرمایه‌گذاری در بلندمدت را به شکل مطلوبی افزایش دهد
سود متقابل می‌تواند مادر تمام راهبردهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد. این نکته‌ای است که سرمایه گذاران جوان باید آن را به یاد داشته باشند. این‌گونه، مزایای معاملات تجاری در سهام، بازپرداخت ثابت و همچنین در سرمایه‌گذاری‌های سودپرداختی مانند اوراق قرضه است. هنگامی که درآمد حاصل از بازدهی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس گذشته را دریافت می‌کنید، ارزش سرمایه گذاری شما چند برابر می‌شود. به جای افزایش نرخ ثابت، میزان دلار در پرتفوی شما با سرعتی شتابی رشد خواهد کرد.
برای به دست آوردن سود از این نکته باید برداشت ثابت از سرمایه خود را مورد توجه قرار دهید؛ حتی برداشت‌های به ظاهر کوچک، مانند کمیسیون‌های کارگزاری در طول یک یا دو دهه می‌تواند تاثیر زیادی بر سرمایه‌گذاری‌های شما داشته باشند.
۳- به‌عنوان یک گروه، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، از قیمت بالایی برخوردار هستند
اگر در پرتفوی خود، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارید، به احتمال زیاد بازده ناچیزی خواهید داشت یا بعد از مدت طولانی به جای آنکه درآمد بالایی داشته باشید، سرمایه خود را از دست می‌دهید. به همین دلیل است که هنگام اضافه کردن هر چیزی به پرتفوی، باید دقت داشته باشید. این توصیه به ویژه برای سرمایه‌گذاران جدید که ممکن است به دنبال بازده غیرمستقیم از طریق سرمایه‌گذاری روی « IPOs »، سهام پنی و استاک آپشن (یا سهام کارکنان) باشد، کاربرد دارد. این‌گونه بازارها، ابزار مطمئنی هستند که شما را از موفقیت در سرمایه‌گذاری بلند مدت باز می‌دارند.
۴- انگیزه‌های مالی تأثیر بسیار زیادی بر اعتقادات صادقانه دیگران دارند
این مساله زمانی درست است که ارائه‌دهندگان محصولات سرمایه گذاری چیزهایی برای برانگیختن انگیزه شما می‌گویند. یادتان باشد، عدم توجه به اختلافات سود می‌تواند برای سرمایه گذاری شما بسیار زیان آور باشد.
۵- بازارهای مورد نظر برای کالاهای تهاترپذیر مانند نفت، نرخ بهره و طلا غیرقابل پیش‌بینی هستند
چنین بازارهایی بسیار بزرگ هستند و محدودیت عملی در این که چه قدر معامله کنید، به همراه ندارند. به این ترتیب، اگر بتوانید آنها را پیش بینی کنید، می‌توانید به میزان قابل توجهی از کل پول جهان را به دست آورید. البته تا به حال کسی آن را انجام نداده است. به همین دلیل، طراحی پرتفوی خود به گونه‌ای که مجبور باشید مسیر آینده کالاهای قابل تهاتر مانند نفت، نرخ بهره یا طلا را به طور دقیق پیش‌بینی کنید کار اشتباهی است. کلید موفقیت سرمایه گذار، سرمایه گذاری در شرکت‌هایی است که به خوبی مدیریت می‌شوند. غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار، نیاز به قوانین را آسان‌تر می‌کند. شرکت‌هایی که به خوبی مدیریت می‌شوند، می‌توانند رکود مالی و بازار خرس‌ها را نسبت به سایر شرکت‌ها تحمل کنند.
همراه با استراتژی‌های سرمایه گذاری بلند مدت که در بالا ذکر شد، باید در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که توانایی استفاده از روندهای سکولار را داشته باشند. اینها شرکت‌هایی هستند که از روند به سود دست می‌یابند، فراتر از چرخه‌های اقتصادی هستند و تغییرات جاری در جامعه را منعکس می‌کند. مثلا لیبرال اقتصادی، بازنشستگی قریب الوقوع به دلیل ازدیاد جمعیت و دستاوردهای بهره‌وری از فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات در حال توسعه که در دسترس هستند، نمونه‌های از این مورد به شمار می‌روند. استراتژی‌های سرمایه گذاری بلندمدت با کسب سریع یک دلار یا سود حاصل از اطلاعات داخلی ساخته نمی‌شوند؛ آنها در طول زمان ایجاد شده و مهم‌تر از همه، به ما می‌آموزند که چگونه می‌توان از تکرار اشتباه‌های گذشته بازار جلوگیری کرد.
نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
سرمایه گذاری بلند مدت در بورس
صندوق های سرمایه گذاری سهامی کیان دیجیتال را می توان به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در نظر داشت.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر ، یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای سرمایه، مفهوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سرمایه گذاری بلند مدت در بورس است. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند تا بورس مانند چراغ جادو عمل کند. اما افراد باتجربه در بازار سرمایه نظر دیگر و بینش متفاوتی دارند. از وارن بافِت گرفته تا ایلان ماسک و دیگر سرمایه داران و سرمایه گذاران و استادان این حوزه بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند که سرمایه گذاری باید با افق دید بلند مدت صورت گیرد. سرمایه گذاری نیز مانند ساخت یک خانه یا شروع یک کسب و کار و رساندن آن به نقطه موفقیت نیاز به گذر زمان و استمرار دارد. متاسفانه بسیاری از ما تصور می‌کنیم با قرار دادن پول خود در یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری، دیگر هر کاری که باید انجام می‌دادیم را انجام داده‌ایم؛ بنابراین توقع داریم که بعد از گذشت چند روز یا مدت کمی، باید موج عظیمی از بازدهی و سود به دست بیاوریم. اما دیگر این جای داستان را نخوانده‌ایم که آن قدرتی که بازدهی را برای دارایی سرمایه گذاری شده ما به ارمغان می‌آورد هم نیاز به گذر زمان دارد. اما چطور این بینش مهم را در مسیر سرمایه گذاری به دست آوریم؟
مفهوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس
سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به این معنی نیست که پرتفو یا در واقع سبد سهام خود را برای مدت طولانی رها کنیم و سال‌ها بعد به آن سر بزنیم. مدیریت تعداد سهامی که در اختیار داریم یک الزام است. باید بدانیم که کدام سهام از حد ضرر فراتر رفته و کدام سهام‌مان در حال رشد است. بینش سرمایه گذاری بلند مدت به این معنی است که نه پرتفو را رها کنیم و نه این که آن قدر حساسیت به خرج دهیم که اخبار و حواشی بر تصمیم ما برای نگه داری از سهام‌مان تاثیر بگذارند. گفتنی است راهی برای مدیریت هوشمندانه و سرمایه گذاری بلند مدت در بورس وجود دارد که افراد می‌توانند بدون داشتن وقت و اطلاعات کافی با اتکا به تیمی متخصص، مسیر موفقی را در بورس طی کنند. صندوق های سرمایه گذاری سهامی کیان دیجیتال را می توان به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در نظر داشت.
اهداف مالی بلند مدت
تاکید بر سرمایه گذاری بلند مدت جدا از تمام واقعیت‌ها و مزایایی که دارد به این دلیل است که بسیاری از اهداف مالی ما نیز از جنس بلند مدت هستند. یعنی به مدت زمان طولانی برای تحقق بخشیدن به هر کدام نیاز داریم. خرید خانه، سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی، پول برای راه‌اندازی کسب و کار خود و ده‌ها هدف دیگر از این دست نیازمند سرمایه گذاری بلند مدت است. حال تصور کنید که وقتی سهم شرکت خاصی را می‌خریم، در واقع در سود و زیان آن شرکت سهیم شده‌ایم و باید منتظر رشد و نمو آن مجموعه باشیم. به همان اندازه که باید برای رسیدن به اهداف مالی بزرگ خود صبور باشیم باید برای شرکتی که سهام آن را خریدهایم نیز زمان قایل شویم و پیشرفت‌ها و چالش‌هایی که در مسیرش قرار دارد را هم در نظر بگیریم. رشد سهام یک شرکت و بررسی و تحلیل عملکرد آن نیز باید قسمتی از برنامه ما در سرمایه گذاری بلند مدت در بورس باشد. تمام تلاش‌های ما در سرمایه گذاری بلند مدت مانند دانه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. البته در صورت سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی دیگر بار تحلیل از دوش ما برداشته می‌شود و به عهده متخصصان صندوق است. تجربه نشان می‌دهد صندوق‌های معتبر بورسی در بلندمدت عملکرد بهتری حتی در مقایسه با شاخص کل دارند.
نکات مهم در سرمایه گذاری بلند مدت
نکات مهمی که باید در سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در نظر بگیریم این است سرمایه گذاری بلند مدت در بورس که اول از همه باید از رفتارهای هیجانی فاصله بگیریم. نباید با کوچک‌ترین خبری که البته اعتباری در آن وجود ندارد دست به فروش سهام خود بزنیم. بنابراین اولین نکته مهم این است که هیجانی تصمیم نگیریم. اگر در صندوق سرمایه گذاری سهامی سرمایه گذاری کردیم پس باید به تیم متخصص حاضر در صندوق اعتماد کنیم و خیالمان از بابت مدیریت سرمایه راحت باشد. واحدهای سرمایه گذاری که در صندوق داریم را برای اهداف کوتاه مدت نفروشیم و اجازه بدهیم با سیاستی که صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته است، سرمایه ما نیز همقدم با آن جلو رود و به میزانی برسد که بتوانیم با بازدهی سرمایه خود به اهداف مالی‌مان برسیم.
سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس سودآور است؟/ گروه صنایع غذایی در مسیر رشد!
بورس با شروع سال ۱۴۰۱ روند صعودی به خود گرفت و رکورد هشت ماهه خود را شکست. به گفته کارشناسان سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس می‌تواند سودآور باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز، شروع سال ۱۴۰۱ به نفع بورس بود و بازار سرمایه توانست جهش خوبی را پشت سر بگذارد. اغلب پرتفوی‌های بورسی توانستند حتی در ۱۰ الی ۲۰ درصد زیان‌های اخیر خود را جبران کنند و حتی نوسان‌گیران نیز ادعا می‌کنند که در این مدت سود بیش از ۵۰ درصدی کسب کردند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که بورس تا پایان سال می‌تواند سود ۵۰ درصدی به سرمایه‌گذاران خود بدهد و این یعنی رونق بیشتر بورس.
محمد مهدی مومن زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: ارزش بازار سهام در اولین ماه امسال ۱۲٫۳ درصد افزایش یافت و به این ترتیب بعد از گذشت هشت ماه، ارزش این بازار به محدوده بالاتر از شش هزار میلیارد تومان رسید. بر همین اساس بالاترین سطح ارزش بازار از شهریورماه ۱۳۹۹ تاکنون ثبت شده است.
وی توضیح می‌دهد: در کنار رشد قیمتی، وضعیت معاملاتی بورس نیز در فروردین‌ماه رونق محسوسی داشت، میانگین ارزش معاملات معمول روزانه نسبت به ماه قبل تقریبا دو برابر شد و به رقم ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این رقم، بالاترین میزان معاملات در هشت ماه اخیر است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: نکته مهم معاملات فروردین ماه، اندازه معاملات است. متوسط ارزش معاملات (ارزش سرمایه گذاری بلند مدت در بورس معاملات تقسیم بر تعداد دفعات معاملات) در فروردین ماه به بالاترین سطح خود رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. این موضوع به معنای آن است که سهامداران حقوقی و سهامداران عمده عملکرد فعالی در این ماه داشته اند و حمایت های خوبی برای حضور سهامداران خرد صورت گرفته است.
سهامدارن انتظار افزایش سود را داشته باشند
مومن‌زاده درخصوص وضعیت بنیادی بازار می‌گوید: رشدهای اخیر بهای جهانی انرژی و انواع کالاها، سهم عمده‌ای در بهبود شرایط بازار داشته است و نسبت ارزش بازار سرمایه به شاخص بهای جهانی کالاها، در سطوحی کاملا جذاب و منطقی قرار دارد. البته مساله محدودیت‌های کرونایی در شانگهای (بزرگترین بندر جهان) و برنامه اتخاذ سیاست‌های سرمایه گذاری بلند مدت در بورس انقباضی توسط فدرال رزرو، دو چالش مهم برای بازارهای جهانی در ماه‌های پیش رو محسوب می‌شوند.
وی به سودآوری شرکت‌های بورسی اشاره سرمایه گذاری بلند مدت در بورس کرده و اظهار می‌کند: با توجه به شرایط فعلی بازارهای جهانی و قیمت‌ها، در برآورد اولیه انتظار می‌رود که تا پایان امسال میزان سود مجمع شرکت‌ها (حاصل عملکرد سال قبل) به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم معادل مجموع سودآوری پنج سال اخیر شرکت‌هاست. البته با توجه به روندهای فعلی، برای سال بعد انتظار ارقامی به مراتب بالاتر وجود دارد.
مومن‌زاده در نهایت می‌گوید: نکته‌ای که باید در مورد روندهای جهانی مورد نظر قرار گیرد، مساله رشد چشمگیر قیمت جهانی کالاهای خوراکی و محصولات کشاورزی است به شکلی که در ماه مارس، رشد ماهانه این شاخص برای نخستین بار طی سی سال اخیر در محدوده بالاتر از سرمایه گذاری بلند مدت در بورس ۱۰ درصد قرار گرفته است. مجموع رشد شاخص قیمت خوراکی‌ها در دو ماه اخیر بیش از ۱۷ درصد بوده است. با توجه به تداوم جنگ اوکراین و کاهش میزان محصولات در سال زراعی پیش رو، انتظار تداوم این روند در ماه‌های آینده وجود دارد.
