مدیریت سرمایه فارکس

نظارت بر موقعیت ها و یافتن اندازه بهینه ، خطر را به حداقل می رساند و اجازه می دهد تا معامله گران از طرف امن باشند اولین قدم برای کشف اندازه موقعیت بهینه ، تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه گذاری در یک دارایی خاص است.

مدیریت سرمایه و استراتژِی قسمت سوم

سلام دوستان با ویدیو سوم مدیریت سرمایه و استراتژِی همراتون هستیم.

در جلسه گذشته در خصوص استراتژی صحبت کردیم و گفتیم که استراتژی به چه صورت ایجاد میشود و مراحل شکل گیری استراتژی که 6 مرحله داشت رو نام بردیم.

اما در خصوص یک جمله که در جلسه پیش گفته شد بیشتر باهم صحبت کنیم گفتیم بازار در یک کلمه خلاصه میشه و اون هم احتمال هست.

اما قبل از اینکه بریم سراغ بررسی احتمال و مثال هاش یک نکته بسیار مهم رو حواستون باشه و ما طبق یک اصل در حال تلاش هستیم تا بهترین عملکرد رو داشته باشیم و اون اصل چیزی نیست جز

اینکه ما در بازار باید مراقب پولمان باشیم و اولین و مهم ترین عملکرد ما در بازار حفظ سرمایه است و همیشه اولویت اول ماست.

به این تصویر نگاه کنید این تصویر نشون میده درصورت ضرر شما چه مقدار باید سود کنید تا به اصل پولتون برگردید.

نکته مهم در این تصویر این است که شما از یک جایی به بعد برگردوندن پول براتون تقریبا غیر ممکن میشود پس برای همین اولا مدیریت سرمایه فارکس رعایت حد ضرر یک موضوع مهم است و دوما حفظ سرمایه در برابر ضرر در این جا مهم میشه.

یا در این تصویر که به وضوح مشخص است که اگر شما 50 درصد از سرمایه اتون رو از دست بدید باید 100 درصد سود کنید تا به اصل سرمایه برگردید اما از 50 درصد بیشتر تقریبا کم کم برگشت پول غیرممکن میشود.

اما بریم سراغ مبحث احتمال و اینکه استراتژی بر چه مبنایی است.

در جلسه گذشته ما یاد دادیم که چجوری استراتژی بنویسید و بررسی کنید در این جلسه بررسی میکنیم اصلا مفهوم احتمال در استراتژی به چه صورت معنا پیدا میکنه.

در بازار قیمت به 3 حالت بیشتر نمیتونه حرکت کنه : 1 صعودی 2 رنج 3 نزولی

پس احتمال وقوع هر یک از این حالت ها از 100 درصد 33.3 درصد هست یعنی اگر شما بدون استراتژی به صورت کاملا شانسی حرکت کنید ممکن هست 33 درصد برنده شوید و در حرکت صعودی بازار بیافتید.

اما وقتی شما استراتژی داشته باشید این احتمال 33 درصد را افزایش میدید یعنی بر مبنای یک استراتژی خوب شما تلاش میکنید احتمال بردتون رو بیشتر کنید و از 33 درصد مثلا به 55 درصد برسونید یعنی شما در 60 درصد از معاملاتتون موفق به کسب سود بشید.

برای موفقیت در بازار شما باید در ذهنتون این 3 مورد رو همواره بررسی داشته باشید.

1 در بازار هر چیزی ممکن است اتفاق بیافته

2- برای کسب سود لازم نیست بدونیم چه اتفاقی میافتد

3- اگر شما یک استراتژی نوشته اید باید این موضوع در احتمال رو حتما حواستون باشه برد و باخت ها در استراتژی به صورت تصادفی پخش مدیریت سرمایه فارکس شده اند و لزومی نداره معامله شماره 1 تا 6 سود ده شود و 7 تا 10 حد ضرر بخورد رخ داد ها متغیر هستند ( در جلسه بعد در خصوص این موضوع بیشتر بحث میکنیم)

مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

این مقاله که به همت تیم کارشناسان وب سایت آی آر روبو فارکس تهیه شده است. در این مقاله قصد داریم به موضوع مهم و کاربردی (مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی) بپردازیم. تا به حال به این جمله معروف توجه کرده اید که می گویند 90 درصد از افرادی که در بازار های مالی فعالیت خود را آغاز میکنند، شامل شکست می شوند. و تنها از این میان 10 درصد از سرمایه گذاران موفق می شوند که به شرایط مطلوب دست پیدا کنند. آیا علت این موضوع را بررسی کردید؟

زمانی که فردی وارد عرصه سرمایه گذاری می شود و در دریای اعداد و ارقام غوطه ور می گردد، قطعا انگیزه ای وافی برای قرار گیری در گروه 10 درصد در او شکل خواهد گرفت. اما دلیل اینکه بعد از گذشت زمانی از معامله گری و سرمایه گذاری دلسرد می شود چیست؟

این سوال و این ابهام نقطه آغازی است برای شرح مفهوم (مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی).

در این دنیا که بر پایه نسبیت و عدم قطعیت استوار است، هیچ زمان از نتیجه هیچ عملکردی نمی توان دقیق باخبر بود. و نمی توانیم در مورد آینده با جدیت صحبت به میان آوریم. بر همین اساس این شرایط عدم قطعیت برای زندگی یک سرماگذار از زمان صبح و بازگشایی معامله و بازار و تا زمان شب که این شرایط به اتمام می رسد نیز وجود دارد. این شرایط نیازمند داشتن روحیه ای است که با ریسک و البته مدیریت ریسک آشنا بوده و حالت های عدم قطعیت را بتواند درک نماید تا به جای انکه نسبت به نتیجه، ترس و واهمه را در خود ببیند بتواند ان را کنترل نماید.

مدیریت ریسک و سرمایه

شرایط عدم قطعیت برای مدیریت ریسک و سرمایه

همانطور که گفته شد، زندگی ما در مدیریت سرمایه فارکس دنیایی است که با شرایط عدم قطعیت بناده شده است. عدم قطعیت یعنی نامعلوم بودن نتیجه و این نامعلوم بودن در همان ابتدا برای سرمایه گذار شرایط وجود ریسک را بوجود می آورد. افراد با شنیدن واژه ریسک، معنای خطر و خطر کردن را به یاد می آورند و علاقه مندن تا جایی که ممکن است از ریسک کردن پرهیز نمایند. ولی حقیقت امر چیز دیگری است.

این تصور تعریف واژه ریسک به معنای خطر اشتباه است. اگر دقت کرده باشید در متن، همراه با واژه ریسک بلافاصله به عبارت مدیریت ریسک اشاره شد. ریسک به معنای خطر نیست. و بطبع ان ریسک کردن معنای خطر کردن نمی باشد. ریسک در ذات هر فعالیتی نهفته است و آنچه ابهامات و شرایط نا معلوم را در کنار این وضعیت کنترل و به شرایط مطلوب می تواند تبدیل نماید، داشتن قابلیت انجام مدیریت ریسک است. بر این اساس است که اصولا وجود ریسک عاملی برای پیشرفت و ارتقا و افزایش دانش است. اگر ریسک نباسد علمی افزایش پیدا نخواهد کرد. برای همین است که باید بدانید چه ریسک هایی برای شما ارزشمند و منطقی و البته کاربردی است.

از طرفی هم در کنار اجتناب از انجام ریسک، برخی افراد نیز تمایل زیادی به انجام ریسک دارند. همانطور که گفته شد، به همان اندازه که در شرایط ریسک قرار نگرفتن اشتباه است و می تواند فرصت های زیادی را از سلب نماید، انجام زیادی ریسک هم درست نیست و می تواند موجب ورشکستگی و در نهایت نابودی شود.

برای همین قوانینی به جهت انجام و اعمال مدیریت ریسک و سرمایه و البته تسلط بر ریسک وجود دارد که توجه به ان برای هر معامله گری مهم و کاربردی است. با این قوانین می توانید از منافع و سود دهی ریسک های منطقی در انتخاب معاملات بهره مند شوید. در ادامه شما را با این قوانین آشنا می سازیم

1- داشتن انعطاف در پذیرش مدیریت ریسک و سرمایه

داشتن انعطاف موجب می شود که در زمان مواجهه با مشکلات و ضرر، و در زمان اعمال مدیریت سرمایه فارکس ریسک به جای اینکه در روند فعالیت ها به دنبال تغییر استراتژیک باشیم، به واسطه اطلاعات و دانش و روحیه منعطفی که داریم، با پیامد های ریسک همراه شده و در هر لحظه توانایی اخذ تصمیم درست داشته باشیم. سازگاری و قدرت مواجهه با ریسک یکی از عوامل موفقیت است.

2- داشتن طرح و برنامه ریزی به جهت جایگزینی در روند امور

هیچ زمان نمی شود ریسک مدیریت سرمایه فارکس را حذف نماییم. ما می توانیم با داشتن برنامه های مفید بر اساس شرایط ریسک، ان را به طور کامل کنترل نماییم. شاخصه مهم طراحی این برنامه ریزی باید بر اساس احتمالاتی باشد که در قبل از ورود به فرایند برای ان پیش بینی نموده ایم. باید برای زمان سود دهی برنامه داشته باشیم و بدانیم که این شرایط ثابت نخواهد بود. پس و وقتی شرایط ضرر رخ داد باید از قبل برای ان نیز برنامه طراحی کرده باشیم تا بتوانیم در لحظه ان را جایگزین نماییم تا اینکه متحمل ضرر نشویم. این همان معنی ژرف مدیریت ریسک است.

3- توجه به احتمال رخداد بدترین حالت

یکی از مهم ترین امتیازات برای یک سرمایه گذار نوع مواجهه با روند فعالیت های بازار است. بر اساس رفتار های منطقی که در کنترل پروژه توسط مسئول تیم قبل از اجرای پروژه صورت می پذیرد، پیش بینی بدترین حالت ممکن در فرایند است. بر این اساس یک معامله گر زمانی که قبل از شروع برای بدترین حالت برنامه داشته باشد، می تواند در آن زمان در برابر ضرر های اعمال شده به جای دستپاچگی، بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

مدیریت ریسک و سرمایه

4- تمرکز بیشتر به کیفیت فرایند و توجه کمتر به مدیریت سرمایه فارکس نتیجه

به خود و به نتیجه دریافت شده اعتماد داشته باشید. داشتن این روحیه بسیار مهم است. برای همین می توانید با آرامش و با اعتماد به نفس تمام توجه خود را به داشتن کیفیت و درستی انجام فرایند های معطوف نمایید. این روحیه را با کسب اطلاعات و داشتن دانش کافی قبل از شروع سرمایه گذاری با توجه به داشته ها و توانمندی های خود طراحی نمایید. به طور دقیق ذره بین را بر انتخاب بازار گذاشته و تحلیل و ارزیابی نمایید. بعد از آن دیگر ذره بین را شکسته و فقط به کیفیت انجام کار توجه نمایید.

فرایند را ما کنترل می نماییم و نتیجه بر اساس فرایند است. فرایند در اختیار ما است و ما بر نتیجه اختیاری نداریم.

اگر می خواهید عضو 10% افراد موفق در بازار سرمایه باشید، باید از یک دیدگاه مثبتی برخوردار بوده و از مواجهه با ریسک هراسی نداشته باشید. نباید اجازه دهید که ریسک بر شما مسلط شود و با اعمال راهکار های مناسب به جهت مدیریت ریسک، آن را کنترل نموده و از آن به جهت افزایش دانش و تقویت موفقیت ها در بازار سرمایه استفاده نماییم.

تیم قوی و با تجربه وب سایت آی آر روبو فارکس متشکل از کارشناسان خبره در زمینه فرایند های سرمایه گذاری، می تواند برای شما مانند یک مشاور در زمینه انتخاب بازار های سرمایه و شرایط کنترل ریسک های ممکن بهترین راهنما و همراه باشد.