تحلیل فارکس

تاریخچه فارکس را بدانید

مبدا پیدایش فارکس

تجارت بین المللی مدرن ارز تنها 42 سال قدمت دارد اما در سال 2019 توانست به گردش روزانه 6.6 تریلیون دلار دست یابد. می توان گفت که تصمیم برای حذف دلار از استاندارد طلا موجب بوجود آمدن بزرگترین بازار دنیا شد. ما معتقدیم که هر معامله گری باید از منشأ پیدایش فارکس اطلاعات کافی داشته باشد و با دانشی مناسب وارد بازار معاملات شود.

این طور به نظر می رسد که بازار بین المللی فارکس ، بعد از حذف ارزهای محلی از طلا و دلار پدید آمده باشد. می توان گفت که این اتفاق به صورت رسمی در سال 1978، بعد از تصویب توافقنامه جامائیکا توسط صندوق بین المللی پول در سال 1976، به وقوع پیوست. اما باید بدانید که تاریخ مبادلات ارزی قبل از این برهه زمانی، فازهای مختلفی را گذرانده بود.

طلا به معنای ثبات است

بدیهی است که تبادل ارز بین کشورها از گذشته های دور و همچنین در قرون وسطی وجود داشته است. با این حال، روابط ارزی بین الملل تا بعد از جنگ های ناپلئون در قرن 19 ساختاری منظم نداشته اند. درواقع، می توان گفت که اولین سیستم پولی جهانی براساس استاندارد طلا مدون شده بود که تا زمان WW1 فعالیت داشته است. هر کشوری ارز محلی خود را بر پایه ذخایر طلای خود بنا می کرد و نرخ مبادلات تنها وابسته میزان طلای معادل آن ارز بود.

از آنجا که پوند استرلینگ به عنوان ذخیره اولیه ارز در بیشتر کشورها در نظر گرفته می شد، GBP/Gold مهم ترین جفت ارز مبادلاتی به حساب می آمد. به دلیل تغییر آرام حجم ذخایر طلای یک کشور ، نرخ ارز پایدار می ماند و تورم به آهستگی پیش روی می کرد، بنابراین در این شرایط، به دلیل ثبات اوضاع ،حدس و گمان درباره تغییرات قیمت ارز امری بیهوده بود.

با شروع جنگ جهانی اول ، دلار آمریکا به تدریج جایگزین پوند به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان شد. در سال 1929، رکود بزرگ اقتصادی جهان، آمریکا و انگلیس را مجبور به واگذاری استاندارد طلا و شناور کردن ارز هایشان در دنیای معاملات کرد، همچنین، نقض توافقنامه های بین المللی قبلی در طول دو جنگ جهانی و رکود بزرگ اقتصادی ، باعث شد تا بازار معاملات بیش از پیش به یک سیستم واحد و مدون در دنیای تجارت، نیاز پیدا کند.

در سال 1944 ، استاندارد دلار (وابسته به طلا) در کنفرانس برتون وودز تأسیس شد و به مدت 27 سال به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1971، رییس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون، برای مقابله با شرایط بد اقتصادی، تصمیم گرفت تا وابستگی دلار و طلا را متوقف کند و چند سال بعد سیستم نرخ ارز ثابت، توسط اعضای صندوق بین المللی پول با توافقنامه جامائیکا که در سال 1978 تصویب شد ، کاملاً لغو شد.

طلا در فارکس

بازار ارز بین المللی مدرن

کنار گذاشتن نهایی طلا از استاندارد و ظهور ارز مبادله ای با قیمت های آزاد ، که تنها با قوانین عرضه و تقاضا تنظیم می شد ، باعث بی ثباتی بی سابقه ای در همه ارزهای ملی و موجب تولد بازار فارکس شد؛ بازاری آزاد همراه با زمینه ای مناسب برای کسب درآمد.

جورج سورس، در سال 1992، اولین اسپکیولیتوری بود که توانست 2 بیلیون دلار از یک معامله بدست آورد. با این حال، در آغاز عصر جدید ارز، اسپیکولیشن بازار تنها در دسترس افرادی با بودجه های کلان و میلیون ها دلار سرمایه بود که از جمله آنها می توان به دولت تاریخچه فارکس را بدانید ها، بانک های بزرگ و سرمایه گذاران اصلی اشاره کرد. در این میان بانک های مرکزی و بانک های تجاری بزرگ بیشترین سهم را در معاملات داشتند.

اما کم کم، با گذشت زمان ،معامله گران هم توانستند به بازار جوان و پیشرونده برای اسپیکولیشن دسترسی پیدا کنند. همچنین ظهور بروکرها و مراکز معاملات باعث دسترسی بیشتر افراد به بازار معاملات به شرط پرداخت کمیسیون شد. بروکرها امکان انجام معاملات را با حجم دلخواه در بازار معاملات برای معامله گران فراهم می کردند و فرد می توانست به واسطه بروکر و با سرمایه اندک برای مثال 10 دلار در حساب خود، معاملات را انجام دهد.

امروزه معامله گران می توانند به واسطه بروکرها، از شرایط و گزینه های معاملاتی گوناگونی بهره مند شوند و با تاریخچه فارکس را بدانید باز کردن اکانت های مختلف از مزایا و امکانات مخصوص به آن حساب، استفاده کنند.
برای مثال، اکانت های استاندارد به داشتن کمیسیون کم معروفند در حالی که استفاده از سوآپ رایگان می تواند شما را از هزینه های انتقال پوزیشن های میان مدت و بلند مدتی که در طول شب در نظر گرفته می شوند،معاف کند. همچنین پیشرفت تکنولوژی و ظهور اینترنت باعث شده است تا افراد به جای استفاده از تلفن در ثبت سفارشات خود، از طریق اینترنت این کار را انجام دهند.

به این ترتیب، همان طور که می بینید، پیشرفت تکنولوژی باعث ساده تر شدن امور در معاملات شده است. به تاریخچه فارکس را بدانید علاوه، در گذشته معامله گران برای انتخاب معاملات مناسب باید به مطالعه روزنامه ها می پرداختند و از افراد ماهر اطلاعات لازم را بدست می آوردند اما امروزه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز بسیار راحت تر شده است و معامله گران می توانند با تکیه بر تحلیل های بروکرهای اصلی ( بانک ها یا شرکت های بزرگ سرمایه گذاری) معاملات خود را انجام دهند.

وجود ویدیو ها و مطالب آموزشی رایگان درباره معاملات فارکس در سال های اخیر، توانسته اند کمک بزرگی به معامله گران فارکس برای انجام معاملات روزانه کنند. همان طور که می بینید، استاندارد طلا و عوض شدن جای این بازار با بازار بین الملل ارز، توانسته است تحولی عظیم را در دنیای تجارت ایجاد کند به نحوی که هر فرد با سرمایه اندک بتواند وارد بازار معاملات شود و به سود برسد.

تجربیات من در تجارت در بازارهای جهانی ارز و طلا و.

هرکسی که بازار فارکس را اجمالا بشناسد، میداند که عرصه نیرنگهاست. در واقع این شناخت است که باعث میشود هوشمندانه در این بازار گام برداریم. بی توجهی به استراتژی معاملاتی ما را دچار فاجعه میکند اما بدتر از آن اعتماد به نفس کاذب به خود و بی احتیاطی در معاملات فارکس است.

با توجه به وسعت بازار فارکس،‌ هیچ کس بدون در نظر گرفتن مقدار سرمایه اش نمی تواند ادعا کند این بازار امن است. همیشه خطر در کمین است. اخبار بر ارزش ارزها تاثیر بی چون و چرا دارد و خطاهای انسانی نیز اجتناب ناپذیر است.

همه روزه ابزارهای جدیدی به عرصه می‌آیند اما ابزارهای مقدماتی و پایه همان است که از گذشته وجود داشته است و در زیر فهرست شده اند. شما باید از آنها استفاده کنید:

اخبار فارکس: در معاملات فارکس خبر ابزار بسیار مهمی است و حالا که اینترنت را در اختیار داریم می توانیم هر لحظه با خبر همراه باشیم. برخی از حرفه ای ها همیشه یک پنجره را در کنار پلت فرم معاملاتی خود باز نگه می دارند تا هر وقت خواستند خبر را پیگیری کنند.

مقالات فارکس: در آغاز راه به این بخش نیاز بیشتری دارید. مقالات آموزشی نقشه راه موفقیت هستند چون آنها کسانی نوشته اند که پیش از‌ شما آن مسیر را پیموده اند. تاریخچه بازار را باید بدانید. لازم است از نکات و پیچ و خم های بازار سر درآورید. به تجربه پیش‌کسوتها اعتماد کنید.این مقالات برای همه حتی حرفه ای ها قابل استفاده است.

مرور رویدادهای بازار توسط کارگزاران: صدها شرکت فارکس هستند که خدمات فارکس عرضه میکنند و همه مدعی هستند که بهترینند ولی بهترین راه تشخیص بهترین آنها مطالعه مقالاتی است که تحت عنوان مرور رویدادهای بازار ارائه میشود. خوب وقت بگذارید و قابل اعتماد ترین شرکت فارکس را پیدا کنید و حساب فارکس خود را با آن بگشایید. با مطالعه این مقالات بازار را بهتر خواهید شناخت.

تحلیل تکنیکال فارکس: در این خصوص یک بحث کلی وجود دارد: تکنیکال در برابر فوندامنتال. اما ما به این بحث وارد نمیشویم فقط می گوییم که تحلیل بازار یعنی شناخت پیچ و خم های بازار پس مهم است و ما را به مقصد نزدیک میکند. اینکه کدام مهمتر است برای ما اهمیتی ندارد فقط بدانید که مطالعه نمودارها، تحلیل روندها و بررسی جهت گیری های بازار گامهای شما را هوشمندانه تر خواهد کرد.

تحلیل فوندامنتال فارکس: برخی معتقدند فوندامنتال پیامد و تاثیر خبر بر بازار است و با توجه به اخبار فوندامنتال می توان روندهای بهدی بازار را پیش بینی کرد. یعنی اگر همه اخبار را بدانید اما ندانید آنها چه تاثیری بر بازار خواهند داشت دانش شما حاصلی در پی ندارد. فوندامنتال به شما کمک میکند نوسانات بازار را تحلیل کنید.

همانطور که گفتیم اینها پایه کار هستند. هر اندازه تکنولوژی پیشرفت کند و شما حرفه ای باشید از آن بی نیاز نخواهید شد. شاخصهای تکنیکال مهم هستند. با متخصصان بازار در ارتباط باشید.

فارکس چیست؟

اگر به کشور دیگری سفر کرده باشید ، متوجه میشوید که در پیشخوان هایی باید ارز کشور خودتون رو با ارز کشور مقصدتون ، تبادل کنید ؛ شاید باور نکنید اما شما با این عمل، در بازار فارکس شرکت کردید یعنی مثلا دلار را فروخته اید و ین ژاپن خریداری کردید .

حالا اگر در برگشت به کشورتون ، بخواهید که مثلا دوباره ،ین ژاپن رو به دلار تبدیل کنید ، متوجه میشوید که نرخ ارز تغییر کرده است ، و دقیقا همین تغییرات در نرخ تبادل ارزها است که باعث ایجاد سود و زیان میشود .

بازار ارز که معمولا به آن فارکس یا FX می گوییم ، بزرگترین بازار مالی جهان است ، که ترنوور و گردش پولی آن بیش از ۶.۶ تریلیون دلار در روز است !

سوال بعدی این است که در بازار فارکس ، دقیقا چه چیزی معامله میشود ؟

پاسخ بسیار ساده است : پول

در بازار فارکس ، ارز رایج کشورها مبادله میشود

اهمیت معلاملات بازار فارکس در اینجاست که خرید کالا و خدمات رو به صورت فرامرزی ممکن می کنند و این موضوع برای بسیاری از شرکت های بزرگ مسئله مهمی است .

موضوع دیگه ای که در این بازار بین المللی وجود داره این هست که یک بازار مرکزی برای ارز وجود ندارد و تمام معاملات به صورت OTC انجام می شود .

معاملات OTC چیست؟

بازار خارج از بورس یا (Over-the-counter market) می باشد و به معنی بازاری است که بدون بازار فیزیکی مرکزی است و در آن معامله گرها از طریق سیستم های الکترونیکی با تاریخچه فارکس را بدانید هم معامله می کنند .

همونطور که گفتیم ، بازار خارج از بورس ، هیچ مکان فیزیکی و متمرکز خاصی نداره و اقلام مورد معامله و ساعات کاری بازار ؛ انعطاف پذیری بیشتری دارند .

در حال حاضر با توجه به امکانات الکترونیکی که وجود داره ، این بازارها قادر هستند که 24 ساعت شبانه روز فعالیت کنند و این یکی از جذبه های این بازارهاست .

تاریخچه مختصری از فارکس

بازار فارکس در ابتدایی ترین مفهوم آن از زمان بابلی ها ، قرن هاست که وجود دارد و همیشه مردم برای خرید کالاها و خدمات ، کالا و یا ارز رو مبادله می کردند ؛ اما درکی که الان از بازار فارکس وجود دارد ، یک اختراع نسبتا مدرن است .

در ابتدا سکه به یک ابزار مهم تجاری تبدیل شد و سپس استفاده از اون رو محدود کردند و نتیجه آن شد کاهش ارزش پول .

در سال 1931 ، بازار فارکس متولد شد با این که قبل از آن مردم اطلاعات بسیار محدودی در مورد فارکس داشتن و این تا اوایل دهه 1970 ادامه داشت تا معاملات فارکس به شکل مدرن آن شکل بگیره .

در ژوئیه 1944 ، دلار تاریخچه فارکس را بدانید به عنوان ارز جهانی انتخاب شد و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و GATT تشکیل شد و در برتون وودز بر سر این موارد توافق شد .

بعد از توافق برتون وودز (Bretton Woods) در سال 1971 ، ارزهای بیشتری مجاز به شناوری آزادانه در مقابل یکدیگر شدند .

در بازار فارکس ، بانک های تجاری و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ ، بیشتر معاملات رو به نمایندگی از مشتری هاشون انجام میدن اما سرمایه گذاران و معامله گرهای خرد و شخصی هم می تونن در این بازار فعالیت بکنند .

در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود ؟

در این بازار ارزها معامله میشوند . در درجه اول دلار آمریکا ، یورو و ین ژاپن و همچنین ده ها ارز کوچک دیگر . بسیاری از بروکرهای فارکس ، معاملات CFD ها را براساس شاخص های سهام ، کالاها و … ارائه می دهند .

چه کسی بازار فارکس را کنترل می کند ؟

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکزه ، بنابراین به طور مستقیم تحت کنترل هیچ ارگانی نیست .

اما بانک ها و موسسات مالی بزرگ ، به واسطه حجم نقدینگی بالایی که دارند ، می توانند در این بازار بسیار تاثیرگذار باشند .

بانک هایی مثل : JPMorgan ، Citi ، Deutsche Ban، UBS

بنابراین باید بدانیم که بیشتر از 80 درصد تبادلات نقدینگی در بازار فارکس توسط بانک ها انجام می شود که در قسمت های بعدی به شرح این موضوع خواهیم پرداخت .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا